FinanzBegleiter wurde gegründet, um Menschen eine ehrliche, praxisnahe und nicht produktgetriebene Finanzberatung zu bieten. Unser Team vereint Expertise aus Finanzplanung, Konsumforschung und sozialer Beratung. Wir verstehen nicht nur Zahlen – wir verstehen auch, was sie für Ihr Leben bedeuten.
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Unsere Mission ist es, dass niemand mehr Finanzentscheide aus Unsicherheit, Abhängigkeit oder Unwissenheit trifft. Wir glauben, dass jeder Mensch das Recht hat, seine finanzielle Realität zu verstehen – unabhängig von Einkommen, Alter oder Hintergrund. FinanzBegleiter befähigt. Nicht mit Hochglanzbroschüren, sondern mit ehrlicher, fundierter und menschlicher Beratung.
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Unser interdisziplinäres Team besteht aus zertifizierten Finanzplaner, Pädagog, Vorsorgeberater und Digitalexpert. Wir kommen aus unterschiedlichen Branchen – doch was uns eint, ist der Anspruch, Finanzberatung zugänglich, respektvoll und wirksam zu gestalten. Bei uns zählt nicht, wie gross Ihr Depot ist, sondern ob Sie mit Klarheit nach Hause gehen.
Kontaktieren Sie unsFinanzBegleiter ist ein neutraler Beratungsdienstleister mit Sitz in Luzern. Wir beraten ausschliesslich Privatpersonen aus der Deutschschweiz – unabhängig von Vermögenshöhe, Bildungsgrad oder Herkunft.
Unser Ziel ist es, finanzielle Selbstbestimmung zu fördern – mit durchdachter Analyse, empathischer Begleitung und fundierten Empfehlungen. Unsere Zielgruppe reicht von Berufseinsteiger über Familien bis zu Pensionierten, die Struktur, Klarheit oder Veränderung in ihre Finanzwelt bringen wollen.
Unsere Dienstleistung erfolgt online oder vor Ort – über Gespräche, Webinare, schriftliche Analysen und praktische Tools. Kund gewinnen wir durch Weiterempfehlungen, Partnerschaften mit Gemeinden und über Informationsveranstaltungen. Einnahmen erzielen wir ausschliesslich über transparente Beratungshonorare – nicht durch Produktverkauf oder Vermittlungsprovisionen.
Unsere Partner sind Sozialdienste, Steuerberatungen, Konsumentenschutzorganisationen und Schuldensanierungsstellen. Unsere Kostenstruktur umfasst Personal, Ausbildung, IT-Infrastruktur, Beratungsmaterialien und Gemeinwohlprojekte.