FinanzBegleiter – Ihr persönlicher Navigator für finanzielle Klarheit

Finanzentscheidungen sind selten einfach – und doch prägen sie unser Leben. Ob Budgetplanung, Vorsorge, Versicherungen oder Vermögensaufbau: Mit FinanzBegleiter steht Ihnen ein erfahrener Partner zur Seite, der Ihre finanzielle Welt versteht, entwirrt und zukunftssicher macht. Persönlich, vertrauensvoll und exakt auf Ihre Lebenslage abgestimmt.

Kontaktieren Sie uns

Ganzheitliche Finanzberatung – transparent, individuell, praxistauglich

FinanzBegleiter ist keine klassische Finanzberatung, sondern ein Lebensbegleiter auf finanzieller Ebene. Unser Ansatz verbindet konkrete Zahlen mit realistischen Zielen – jenseits von Verkaufsdruck oder Standardlösungen.

Individuelle Lebensplanung

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation ganzheitlich – inkl. Haushalt, Vorsorge, Schulden, Erbschaft, Zukunftspläne – und entwickeln darauf abgestimmt einen machbaren Finanzpfad.

Begleitung bei Veränderungen

Ob Heirat, Trennung, Jobwechsel, Umzug ins Ausland oder Ruhestand – wir begleiten Sie bei finanziellen Umstellungen, damit Sie in jeder Phase handlungsfähig bleiben.

Unabhängige Produktanalyse

Wir verkaufen keine Produkte. Stattdessen analysieren wir objektiv bestehende Versicherungen, Fonds, Konten oder Hypotheken – mit Blick auf Kosten, Deckung und Alternativen.

Budgetierung & Ausgabenkontrolle

Mit digitalen Tools erstellen wir Ihr persönliches Haushaltsbudget, erkennen Einsparpotenziale und zeigen, wie Sie Ausgaben mit Ihren Prioritäten in Einklang bringen.

Altersvorsorge & Pensionsplanung

Wir simulieren Ihre Vorsorgesituation unter verschiedenen Szenarien (Pensionierung, Teilzeit, Erwerbsausfall) und zeigen konkrete Handlungsempfehlungen zur Schliessung von Vorsorgelücken.

Verständliche Finanzbildung

Wir erklären, was Banken und Versicherungen nicht erklären. Damit Sie bei Angeboten, Vertragsabschlüssen oder Rentenfragen nicht im Dunkeln stehen – sondern sicher entscheiden.

Testimonials

1.Simone Erni, Alleinerziehende Mutter, Sursee

„Ich war total überfordert mit Versicherungen, Sparplänen und Kinderbetreuungskosten. FinanzBegleiter hat mir Struktur gegeben und mir geholfen, wieder ruhig zu schlafen.“

2.Matthias Roth, Angestellter in Basel

„Endlich mal eine Beratung, bei der es nicht um den Verkauf ging. Ich hatte das Gefühl, meine Fragen werden ernst genommen – und die Antworten waren ehrlich.“

3.Katarina Lötscher, kurz vor Pensionierung

„Ich hatte so viele Fragen zur 2. Säule, zur Rente, zur Steuer. Jetzt habe ich einen Plan, der zu mir passt – und weiss, was auf mich zukommt. Das Gefühl ist unbezahlbar.“

FinanzCheck

CHF 180 / einmalig

Für erste Orientierung oder konkrete Fragen CHF 180 / einmalig

60 Minuten Gespräch
Situationsanalyse & Empfehlungen
Budgetübersicht oder Vertragscheck

LebensPfad

CHF 690 / einmalig

Für strukturierte Finanzplanung über mehrere Lebensbereiche CHF 690 / einmalig

Detaillierte Analyse & Handlungskonzept
Priorisierung & Strategieentwicklung
Persönliches Beratungsgespräch & schriftlicher Report

Begleitung

ab CHF 110 / Monat

Für laufende Unterstützung über längere Zeit ab CHF 110 / Monat

Laufende Beratung & Umsetzung
Dokumentenbegleitung & Terminerinnerung
Zugang zu digitalen Tools & Online-Sprechstunden